Il punto di partenza
La velocita conta solo se le informazioni restano corrette e rintracciabili.
Tra richieste, questionari, allegati, rinnovi e sinistri l'agenzia deve gestire molto testo e molte scadenze. L'AI puo aiutare a preparare riepiloghi e comunicazioni, ma non conosce automaticamente la situazione del cliente o il contenuto effettivo della polizza.
Il corso costruisce quindi un metodo basato su fonti, campi obbligatori e revisione. L'obiettivo e ridurre lavoro ripetitivo senza confondere una bozza con una raccomandazione professionale.
Sei attivita di agenzia da rendere piu ordinate.
Raccolta delle esigenze
Preparare domande coerenti con il profilo e segnalare i dati ancora mancanti.
Confronto tra documenti
Evidenziare differenze dichiarate tra condizioni e versioni da verificare sugli originali.
Promemoria di rinnovo
Creare messaggi utili con scadenza, documenti e variazioni da comunicare.
Apertura del sinistro
Riordinare fatti, date, allegati e richieste in una scheda completa.
Riepilogo del colloquio
Registrare esigenze, dubbi, documenti consegnati e prossima azione concordata.
Procedure interne
Trasformare passaggi ricorrenti in checklist condivise tra front office e consulente.
Dalla richiesta del cliente a una pratica leggibile.
Il laboratorio segue un caso dimostrativo e conserva per ogni passaggio fonte, controllo e responsabilita.
Raccogliere
Acquisire esigenza, contesto, dati obbligatori e documenti autorizzati.
Preparare
Costruire riepilogo e lista dei punti da verificare senza suggerire conclusioni automatiche.
Controllare
Tornare a condizioni, questionari e sistemi ufficiali prima di comunicare al cliente.
Registrare
Salvare colloquio, decisione, documenti e prossima scadenza nel sistema di agenzia.
Programma del corso.
AI, linguaggio e rischio di errore
Come ottenere bozze utili senza scambiarle per dati di polizza o valutazioni affidabili.
Clienti, esigenze e rinnovi
Raccolta informazioni, riepiloghi, promemoria e passaggio tra collaboratori.
Documenti, sinistri e comunicazioni
Confronti controllati, schede pratica e messaggi chiari lungo il processo.
Privacy, compliance e procedura
Dati personali, strumenti ammessi, fonti e revisione prima dell'invio.
Cosa non va delegato all'intelligenza artificiale.
Il corso distingue con chiarezza le attivita di supporto dalle decisioni che richiedono responsabilita professionale.
- Non affidare all'AI valutazione di adeguatezza, consulenza o scelta della copertura.
- Non riassumere condizioni senza permettere al professionista di tornare alla fonte originale.
- Non caricare dati sanitari, patrimoniali o identificativi su strumenti non autorizzati.
- Non comunicare esclusioni, premi o garanzie senza verifica nei sistemi e nei documenti ufficiali.
Formato e durata.
Il percorso dura 8-12 ore ed e adatto ad agenzie, reti e broker. Gli esempi possono essere differenziati per commerciale, rinnovi, sinistri e back office.
Il team ottiene modelli per raccolta esigenze, colloqui, rinnovi e sinistri, insieme a regole chiare per verificare ogni informazione prima di usarla con il cliente.
Il formatore
Francesco Ioppolo, fondatore di Ioppolo Studio.
Mi occupo da vent'anni di tecnologia, siti web, intelligenza artificiale e ottimizzazione dei processi. Nei corsi parto dalle attivita che le persone svolgono ogni giorno e costruisco un metodo semplice, controllabile e applicabile.
Scopri il metodo formativoDomande frequenti.
L'AI puo consigliare la polizza piu adatta?
No. Puo ordinare informazioni e preparare confronti, ma la consulenza richiede dati, competenza e responsabilita del professionista.
Il corso tratta anche i sinistri?
Si, soprattutto raccolta iniziale, cronologia, allegati, comunicazioni e passaggi da registrare.
Possiamo usare documenti reali?
Solo se autorizzati e trattati con strumenti adeguati. In alternativa si lavora su casi dimostrativi realistici.
E utile per il front office?
Si. Una raccolta iniziale piu completa riduce richieste ripetute e passaggi incompleti al consulente.
Il metodo puo entrare nel CRM?
Si. Schede e riepiloghi possono essere progettati per i campi e le procedure gia utilizzati dall'agenzia.